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研究:新兴行业存利好 概念股成新宠
发布日期:2022-06-18 14:31   来源:未知   阅读:

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  【新闻评论】8月7日,涨势如虹的创业板指数出现大幅调整,全天大跌2.98%。从盘后资金流向来看,主力资金全天出逃33.81亿元。

  以公募基金为代表的一众机构自去年年底以来就开始对创业板持续加仓,成为推高创业板指数的重要力量。据基金二季报披露,截至今年上半年末,基金重仓创业板的流通市值已高达407亿元,达到历史新高。

  但进入三季度,机构开始部分撤出创业板股票。本报记者了解到,“恐高症”已成了大多数基金经理心中挥之不去的一个忧虑。

  “目前,对于成长股仍可保留激情,但也应该比过去多一份清醒。”8月7日,金鹰基金[微博]一位基金经理就对本报记者直言。“站在目前的时点,成长股存结构分化行情已经演绎至极致。从历史经验看,一旦结构分化达到顶点,创业板的牛市行情将会遭受打击,导火索或许是,或许是中报不达预期,或许是其他原因。”

  据深交所龙虎榜统计数据表明,自7月1日以来,在有机构席位现身的73只创业板异动个股中,机构买入和卖出相抵之后,机构席位整体上呈净卖出的状态。其中,机构累计买入和卖出金额分别为234324.68万元和311868.98万元,净卖出额为77544.3万元。

  特别是王亚伟概念股和晶科技更是被机构席位大手笔逢高派发。当天,和晶科技全天大涨7.25%,报收11.10元。不过,在其前五大卖出主力中,机构席位以1039.793万元的卖出额位居第二席。

  据和晶科技日前披露的2013年半年报显示,在王亚伟执掌的昀沣证券投资集合资金信托计划(查询信托产品)一季度持股和晶科技175.16万股的情况下,二季度该信托又大幅加仓199.85万股至375.01万股,在公司前十大流通股东中一跃升至第二席。值得一提的是,在6月末的公司前十大流通股东中,尚没有出现公募基金的身影。

  不过,在7月31日和晶科技首个涨停当天,机构席位以804.85万元的买入额位居第一大买入主力。由此看来,机构席位貌似以短炒为主,见好就收。

  当天,机构对上述6只异动股累计买入和卖出额分别为2153.6337万元和10133.2449万元,净卖额高达7979.6112万元。其中,华仁药业、蓝英装备、利亚德等3只异动股均为净卖出,全天分别卖出491.4267万元、720.7878万元、7076.4598万元。

  此前,在利亚德7月30日至8月2日连拉四个涨停期间,机构席位也累计逢高派发了4761.33万元。

  同样,借着资产重组的利好,机构宠儿华谊兄弟(42.500,-1.34,-3.06%)(300027.SZ)复牌后股价飙升。对此,机构也借机兑现了部分获利筹码。仅7月25日和29日两个交易日,机构席位累计分别套现了20769.22万元和1119.01万元。

  比如富春通信则成为了三季度以来,机构席位现身次数最多的创业板异动股。截至目前,机构席位上榜次数已多达9次,累计买入和卖出额分别为4783.54万元和1876.38万元,净买入额达2907.16万元。

  在机构“潜伏”富春通信背后,有券商行业研究员认为,此举或与4G牌照年内有望发放有关,公司有望率先受益。

  此前,国务院总理李克强7月12日主持召开国务院常务会议,研究部署促进信息消费,拉动国内有效需求,推动经济转型升级,会议最终定调4G牌照确认年内发放。

  进入三季度以来,富春通信即被机构盯上。7月2日,公司股价低开高走,尾盘更是被买盘强势拉升,终盘收报14.20元,全天大涨5.81%。

  当天,公司股票因换手率高达30.56%而登上深交所龙虎榜。其交易信息显示,全天有两大机构席位分别位列第一大和第三大买入主力,合计买入2108.07万元。而前五大卖出主力席位中,却并无机构身影。

  对此,前述券商行业研究员称,富春通信网络规划业务曾受益于TD和TD-LTE的建设,早在2011年公司已经开始参与LTE项目,2012年在中国移动[微博]LTE试验网的份额超过10%。今年中国移动将新建20万个LTE基站,富春通信有望获得超过1.5万个LTE基站的勘察设计业务。未来,公司业绩有望释放,或将会迎来一轮新的发展。

  同样,三季度以来股价涨价几近翻番的蓝英装备也备受机构追捧。在5个上榜交易日里,机构席位累计买入和卖出额分别为12746.1万元和1655.03万元,净买入额高达11091.07万元。

  中信证券(11.12,-0.05,-0.45%)一位分析师表示,近期,工业机器人(46.820,-2.63,-5.32%)概念股一跃成为市场新宠,相关上扬,其中蓝英装备是格外引人注目。自7月9日至8月6日,蓝英装备二级市场涨幅已高达86.07%。

  从该公司基本面来看,近年来公司业绩增长稳定,今年一季度,实现净利润1863万元,同比增长47.96%,成长势头保持良好。7月12日公司发布2013年半年报,称上半年实现净利润4501万元至5221万元,同比增长25%至45%。

  对此,前述金鹰经理认为,资本市场从来不缺乏炒作的题材,新兴行业的成长预期及可能存在的,都能构成资金集中扎堆的理由。

  “我们认为,像环保、智慧城市、替代能源等行业政策推动型的成长股的投资机会更确定,原因是政策催化及其转化为业绩的确定性更高。”该人士称。“此外,需求推动型的成长股在下游需求确定性打开的前提下,其业绩进入向上加速阶段的确定性大,如通信、LED等。”

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